その他のご相談

住まい以外のご相談もお受けしております。

高齢期の介護・高齢者住宅にかかるお金のご相談

わかりにくい介護保険の制度や、たくさんの種類がある高齢者施設や住宅について、ご自身
にあった方法をご本人やご家族のご希望に沿って整理し、実行支援いたします。

相続準備・相続手続きのご相談

都内にご自宅があるだけで相続税がかかる時代になりました。次の世代に資産を引き継ぐためには生前からの準備が大切です。
相続に強い税理士・司法書士・不動産コンサルティング・保険代理店などと連携して、最善の相続対策をご提案します。

資産総額15億円以上の方のご相談実績があります。

家計見直しのご相談

家計の見直しは現状把握と見直しを繰り返すことで効果が大きくなります。年間でのご契約をお願いしております。初回面談はスポット相談でお受けします。

こんな方はご相談ください。

  • 贅沢していないのにお金が貯まらない
  • 毎月いくら使っているのかわからない
  • 家計簿をつけようと思うが続かない
  • 毎月の赤字をボーナスでやっと補てんしている
  • 電子マネーやクレジットカードの管理の仕方がわからない。

日々の家計の悩みは尽きません。細かいお金にふるまわされないように、家計の現状をシンプルに把握する方法をお教えします。そのうえで毎月、毎年、5年後、10年後の希望をかなえるための家計の見直し、家計づくりを考えましょう。

住宅ローンの返し方のご相談

住宅ローンの繰り上げ返済は、早ければ早いほどお得です。
しかし、返しすぎていざという時のお金や教育費などが足りなくなっては本末転倒です。ライフプランからあなたにぴったりの返済方法をお伝えします。

  • 住宅ローンの繰上返済
  • 借り換えのご相談

保険の削減、節減のご相談

あなたは、保険の加入・見直しの際に、貯蓄の額を聞かれましたか?
本来、保険は「貯蓄で払えない事態が起こった時に備えるもの」ですので、貯蓄で払える保障は入らなくても問題はありません。
現在の保険で、減らせるもの・やめられるものがないか知りたい方はぜひご相談ください。
保険を売らない第3者だから教えられる情報により、1,000万円を超える保険料の削減ができている方も何人もいらっしゃいます。

ライフ・リタイアメントプランニングのご相談

年金生活に向けて家計のダウンサイジング化と老後に必要なお金を見える化します。
老後のシンプル家計の作り方をご提案します
セカンドライフのキャッシュフロー表作成とご提案
エンディングにかかわるお金のご相談

料金

相談料 初回のみ1時間5,400円(税込)
1回目~90分10,800円(税込)
将来の収支資料の作成 32,400円(税込)※2回の面談料含む。

その他実行支援や顧問契約等はお客さまに応じて、別途お見積りさせていただきます。