相談テーマ:資産運用導入サポート オンライン相談 (川崎市 50代 H.T様、M.T様 ご夫婦)

Zoomを使うのは初めてでしたが、いただいたミーティングID、パスワードを入れるだけでしたので、スムースに画面を開くことができました。つながったあとにハウリング(共鳴)や画面のフリーズ(通信の問題と思われます)があったので、少し戸惑いました(当然対面会議ではない事象ですから)。何回か使っているうちに慣れてきました。

ZoomでもPC画面や資料を共有できましたので、問題なく相談できました。
ただし、上述のハウリング、フリーズのほか、お互いの会話が重複してコミュニケーションがとりづらい場面がありました。

相談前は、老後の資金に不安があり、貯蓄以外に株や投資信託での資産運用に興味をもっていました。ただ、開始の手続きや商品選定の難しさやまとまった資金が必要と考え、開始後も運用が難しいのではと思っており悩んでおりました。

有田さんには以前から家計などで相談しておりましたので、資産運用の導入サービスがあると知って、すぐに申し込みました。

銀行に相談しても一般的なお話や商品の紹介で終わってしまうと考えたため、実際の家計簿や事情を鑑みてざっくばらんに相談させていただけると思い、有料でも有田さんに相談しようと思いました。実際にいろいろなことをご相談させていただきました。

有田さんに相談してよかったと思うのは、家計や家族構成に合わせて家計の改善プランをオーダーメイドしてもらえたことです。なにも知らない私たちにもわかりやすく教えていただきました。おかげさまで、現在の家計も改善でき、更には老後の資産形成を考えられる余裕が出てきたのでとてもよかったです。有田さんに改善してほしい点は特にありません。強いて言えば事務所が自宅から遠いので移動に時間を要するくらいでしょうか..。まあZOOMを使用すれば大丈夫ですね^^)