相談テーマ:親のマンション購入相談(国分寺市 S.K様、M.K様 30代ご夫婦)

1.相談に来られる前に、何に悩んでいましたか?具体的に記入をしてください。

マンション購入の話が降って湧いたものの、マンション購入の方法や資金繰りや法律(税金)
についてまったく知識がありませんでした。
そもそもどの職業の方に相談すればいいのかもわかりませんでした。
市役所の税理士無料相談に行く直前でファイナンシャルプランナーという職業に思い当たりました。

2.本サービスを何で知りましたか?

土地勘のある人に相談したかったので「国分寺、ファイナンシャルプランナー」でGoogle検索しました。

 

3.本サービスを知って、すぐに相談しようと思いましたか?されなかった場合はどのような不安がありましたか?

ウェブサイトで、インテリアや相続などにも関心が高く、生活全般を大切にしている様子が伺えたので、すぐこちらにお願いしようと思いました。

 

4.不動産屋さん・金融機関などの無料相談ではなく、本サービス(有料相談)を受けたのはなぜですか?

関連団体からバックアップを受けている相談所では中立的な意見をもらうのが難しいと思ったため。
またマンション購入に限らず、今後また自分や家族にお金に関わる心配事が発生したとき相談したいため。

5.コンサルを受けてみて、よかった点、改善してほしい点を教えてください。

事前に提出する書類があまりちゃんと用意できなかったので、渋い顔をされると思っていたのですが、
事実だけを前提に丁寧にご説明いただきました。ローンの種類や夫婦間の借用書など、
自分ではたどり着かない様々な知識を得て、具体的に何をすればよいかの一歩が見えました。
身内同士では気を使ってあいまいにしてきた事柄も、第三者が入ることで、話し合う機会にもなりました。

改善してほしい点は特にありません。Zoomのデータ共有機能が便利で、
実際に事務所にお伺いしているような感覚でなんの不便も感じませんでした。