相談テーマ:保険の見直し オンライン相談 (多摩地区 下田様 30代ご夫婦)

オンライン相談はいかがでしたか?

Zoomははじめて使いましたがスムーズでした。アドレスにアクセスしてすぐつながりました。子供がいるのでZoomで家にいながら相談できてありがたかったです。

対面と比べて少し緊張しました。対面と比べるとうなずきで同意と受け取ってもらえているかわからなかったので、はい、など声を出すように心がけました。

相談に来られる前の不安は?

漠然とした「お金が足りるのかな?」という不安、「保険にもっと入らないと困るのかな?入るとしたらどんなもの」という悩みがありました。

本サービスを知ったのは?

FP協会で知りました。本サービスを知ってすぐに相談しようと思いましたか?

すぐに相談までは考えていなかったです。けっこう生活のお金を使っていたので、生活の仕方を否定されたらどうしようと思っていました。

不動産屋さん、金融機関などの無料相談ではなく有料相談を受けたのはなぜですか?

今回は保険相談でしたが、有田さんにはライフプランを以前に作っていただきました。金融機関の無料相談だと商品を買ってもらうために相談に乗ってくれるわけなので、信用はしない方がよさそう、ということを友人から聞いていました。まったくだめではないのでしょうが、信用できる人に相談したいと思ったからです。

コンサルを受けてみてよかった点、改善して欲しい点は?

夫婦だけだとなかなか情報を共有できていなかったお金の話、保険の話を有田さんが引き出してくれたので、すっきりしました。また、不安も解消できました。プランを示すだけでなく、結論を確認するところまで聞いていただいたのでありがたいです。